Dinheiro captado no mercado será investido no negócio de fibra da InfraCo.
Na noite desta quinta-feira, 15 de abril, o Grupo Oi (OIBR3/OIBR4) anunciou em fato relevante a prorrogação do prazo limite de subscrição e integralização da emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures.
Conforme antecipado pelo Minha Operadora, a Oi, por meio da subsidiária Brasil Telecom, pretende emitir os títulos como forma de captar recursos de investidores para investir nas operações da InfraCo, a nova empresa de fibra da companhia.
Esta é a primeira emissão da Brasil Telecom e foi anunciada ao mercado inicialmente em 18 de fevereiro de 2021.
No novo comunicado, o prazo limite para a subscrição e integralização das debêntures foi prorrogado para o dia 29 de abril de 2021, mediante acordo entre as partes.
A expectativa da Oi é que as debêntures sejam pagas aos investidores utilizando o dinheiro levantado durante a venda da InfraCo.
Ainda sem data para a realização do leilão, o Grupo BTG Pactual tem prioridade na aquisição da unidade.
Na última segunda-feira, 12 de abril, a Oi aceitou a proposta vinculante do BTG Pactual pela InfraCo de R$ 12,9 bilhões.
Se o negócio for de fato fechado, o Grupo BTG deverá ter 57,9% do capital social votante da Infraco, e a Oi terá a participação minoritária de 42,1%.
A expectativa da Oi é que o fechamento do negócio, incluindo a aprovação regulatória, ocorra até o final deste ano ou no início de 2022.
A InfraCo será uma operadora de rede neutra com mais de 400 mil km de fibra óptica e terá um plano de atingir 32 milhões de casas passadas até 2025.
A ideia é que a infraestrutura seja oferecida ao atacado, sendo utilizada por provedores regionais, para então ofertar o serviço de banda larga aos consumidores finais.
A Oi estima investimentos na InfraCo da ordem de R$ 20 bilhões nos próximos 4 anos.
Fonte: Minha Operadora