OGrupo Oi (OIBR3 / OIBR4) divulgou na noite desta segunda-feira (07) que aceitou proposta vinculante no valor de R$ 16,5 bilhões da Telefônica Brasil S.A. (controladora da Vivo), TIM S.A. e Claro S.A. pela “UPI Ativos Móveis” e “Empresas Oi”.
Uma proposta vinculante dá poder ao proponente de cobrir qualquer outra oferta que porventura a Oi venha a receber.
Isso significa que nenhuma outra companhia ou grupo está definitivamente de fora da briga pelos ativos móveis da Oi, mas caberá a Vivo, TIM e Claro cobrirem ou não outra oferta de maior valor.
Esse direito de preferência é chamado no mercado financeiro de “stalking horse“.
Do valor total da proposta – de R$ 16,5 bilhões – R$ 756 mil referem-se a “serviços de transição a serem prestados por até 12 meses pela Oi às proponentes acrescido do compromisso de celebração de contratos de longo prazo de prestação de serviços de capacidade de transmissão junto à Oi, na modalidade take or pay [leve ou pague], cujo valor presente líquido (VPL), calculado para fins e na forma prevista no Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial (“Aditamento ao PRJ”), é de R$ 819 milhões”, explica o comunicado da Oi.
O aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da Oi está previsto para ser analisado na Assembleia Geral de Credores (AGC) da companhia, com data marcada para acontecer nesta terça-feira, 8 de setembro, a partir das 11h.
A transmissão da AGC da Oi será on-line, após a Justiça atender ao pedido de liminar movido pelo Banco Itaú, um dos credores da operadora de telecomunicações.
Fonte: Minha Operadora